Предыстория aka первый временный сюжет.

Начинает раньше светлеть и позже темнеть. Коготь луны еще долго не хотел уходить, но солнце прогнало его своими горячими, прожигающими насквозь, лучами. Снег начинает таять, повсюду слякоть и все охотничьи угодья похожи на нескончаемое болото. Коты в нем буквально утопают. Потепление вызвало розлив реки, а за ним - наводнение. Причем в этот раз наводнение беспокоит не только Речных котов - река разлилась и на территорию Грозового племени, частично затопив Нагретые Камни и Совиное Дерево. В племени Ветра наконец закончилась эпидемия Зеленого Кашля, и воины постепенно выздоравливают и набираются сил, но разлитие реки способствовало тому, что Двуногие перевели своих лошадей на территорию племени Ветра, так что теперь их угодья значительно уменьшились, из-за чего дичи становится меньше.
Одно только племя Теней остается никем не тронутым и полностью процветает. У предводителя племени Теней назревают новые планы по захвату территорий, но пока воплотить их невозможно: река затопила почти все подходы к территориям других племен со всех сторон.
Однако, близится беда всем племенам: в лесу некий бродяга, не раз игравший со смертью, по имени Шрам, основывает банду бродячих котов. В самой банде тоже не все спокойно: не все коты были довольны своим вожаком, поэтому одна из кошек банды хладнокровно убивает его во время общей охоты. Кошку зовут Нуга [Nougat]. Бродяги становятся все более наглыми и ожесточенными. Они не боятся каких-то мелких патрулей - ведь банда больше, чем обычный патруль. Из-за розлива реки в лесу и так дичи мало, а бродяги забирают себе еще половину от оставшейся. Племена недовольны и решают все вместе дать отпор банде.
Собирается битва, однако оказывается, что стайка бродячих котов намного сильнее и подготовленнее, чем натренированные лесные коты. Видимо, это объяснялось тем, что между самими племенами уже давно не было никаких стычек, и реальных схваток никто из них давно не видел в глаза. Банда выигрывает сражение с огромными потерями и зализывает раны.
Готовится второй бой.